AI-boomen är så stor att ASML inte hinner bygga chipmaskiner

AI-boomen fortsätter att skapa flaskhalsar långt ned i halvledarkedjan.

Nederländska ASML, som bygger några av världens mest avancerade maskiner för chiptillverkning, rapporterade på onsdagen en rekordomsättning på 11,7 miljarder euro för årets tredje kvartal.

Men den kanske viktigaste nyheten finns längre fram i tiden. ASML kunder fortsätter att höja sina prognoser för hur mycket utrustning de behöver, framför allt på grund av investeringarna i AI-infrastruktur.

Efterfrågan är nu så hög att företaget inte längre tror att den produktionskapacitet som planeras för 2027 och 2028 kommer att vara tillräcklig.

Läs även: Han fick ett 2 mm-chip i ögat – kunde läsa igen

Kunder vill beställa maskiner för 2030

ASML vd Christophe Fouquet säger att kunderna blivit betydligt mer övertygade om både storleken och längden på AI-investeringarna.

Det märks också på hur långt fram de planerar sina fabriker. Enligt ASML har vissa kunder redan visat intresse för att lägga beställningar som ska levereras under 2029 och till och med 2030.

Företaget hade tidigare planerat att öka kapaciteten för sina vanliga EUV-maskiner och avancerade DUV-maskiner med omkring 30 procent under 2027. ASML undersökte dessutom ytterligare en ökning på 30 procent för 2028.

Nu ser inte ens den planen ut att räcka. ASML undersöker därför hur kapaciteten under 2028 kan höjas ytterligare utöver den tidigare kommunicerade ökningen, skriver Reuters.

Maskinerna är centrala för företag som TSMC, Samsung och Intel när allt mer avancerade processorer och minneschip ska tillverkas. Framför allt EUV-litografi används för att skapa de extremt små strukturer som krävs i moderna högpresterande chip.

Rekordkvartal för ASML

Den ökade efterfrågan syns redan tydligt i ASML siffror.

Omsättningen under tredje kvartalet landade på 11,7 miljarder euro, jämfört med 9,3 miljarder euro kvartalet innan. Nettovinsten steg samtidigt till nästan 5 miljarder euro.

ASML sålde 113 nya litografisystem under kvartalet, jämfört med 86 under det föregående kvartalet.

Även försäljningen av uppgraderingar och tjänster till redan installerade maskiner blev starkare än väntat och nådde 3,3 miljarder euro. En anledning är att chiptillverkarna försöker pressa ut mer kapacitet ur fabrikerna de redan har i drift.

Företaget räknar nu med en omsättning på mellan 14,2 och 15,2 miljarder euro under fjärde kvartalet, med en bruttomarginal på omkring 57 procent.

För hela 2026 väntas omsättningen landa på mellan 44 och 45 miljarder euro.

Läs även: AI kan göra försäkringsskador betydligt dyrare

AI-boomen pressar hela chipindustrin

ASML besked är ytterligare ett tecken på hur snabbt investeringarna bakom AI växer.

Det räcker inte att Nvidia och andra chiputvecklare tar fram snabbare processorer. För att faktiskt tillverka dem krävs nya halvledarfabriker fyllda med extremt avancerad utrustning, och där har ASML en unik position.

Reuters rapporterar att bland annat TSMC, Samsung och Intel fortsätter att investera i produktionskapacitet samtidigt som nya aktörer planerar egna anläggningar.

Det gör ASML till en av de tydligaste flaskhalsarna i AI-boomen.

Företaget arbetar både med att bygga fler maskiner och med uppgraderingar som gör att befintliga system kan bearbeta fler wafers. Men enligt den nuvarande prognosen räcker inte det för att möta all efterfrågan de kommande två åren.

AI-företagens jakt på mer beräkningskraft har alltså nått en punkt där problemet inte bara är att få tag på avancerade chip.

Nu börjar även maskinerna som behövs för att tillverka chipen bli en bristvara.