Bakgrunden är att Amazon Web Services, AWS, enligt Bloomberg för diskussioner om att sälja sina Trainium-chip till andra företag för användning i datacenter. Hittills har chippen främst använts internt inom Amazons egen molnplattform.
Enligt AWS-chefen Peter DeSantis befinner sig planerna fortfarande i ett tidigt skede. Samtidigt visar uttalandena att Amazon har betydligt större ambitioner än att bara använda chippen som ett internt verktyg.
Från molntjänst till chipleverantör
Amazon har under flera år utvecklat egna AI-processorer som ett alternativ till Nvidias eftertraktade GPU:er. Trainium-serien är särskilt framtagen för träning av stora AI-modeller och används redan av flera kunder inom AWS.
I sitt brev till aktieägarna tidigare i år skrev Amazons vd Andy Jassy att efterfrågan på företagets chip är så hög att verksamheten på egen hand skulle kunna motsvara en årlig omsättning på omkring 50 miljarder dollar om den drevs som ett separat bolag.
Det är fortfarande långt ifrån Nvidia, som idag omsätter över 300 miljarder dollar på årsbasis, men 50 miljarder dollar skulle ändå placera Amazon bland världens största halvledaraktörer.
Chippen driver ytterligare försäljning
Den mest intressanta delen av beskedet handlar egentligen inte om hårdvaran.
AWS tjänar idag inte bara pengar på AI-beräkningarna som körs på Trainium. När företag bygger AI-tjänster i AWS köper de samtidigt lagring, nätverk, säkerhet, databaser och övervakningstjänster. Chippen fungerar därför som en motor som driver försäljningen av hela Amazons molnekosystem.
Om Amazon börjar sälja hårdvaran direkt till externa datacenter förändras logiken. Plötsligt kan företag köpa Amazons chip utan att samtidigt vara AWS-kunder.
Det skulle kunna öppna för en ny typ av konkurrens där molnjättarna inte bara säljer tjänster utan även slåss om att bli leverantörer av den fysiska AI-infrastrukturen.
Amazon har redan svårt att möta efterfrågan
Samtidigt finns ett uppenbart hinder.
Enligt Andy Jassy såldes kapaciteten för nuvarande generation Trainium slut nästan omedelbart. Även nästa generation, Trainium4, uppges vara i princip fullbokad trots att den fortfarande ligger mer än ett år bort.
Det innebär att Amazon redan har svårt att producera tillräckligt många chip för sina egna kunder.
För att kunna sälja stora volymer externt skulle Amazon behöva kraftigt öka produktionen hos tillverkare som taiwanesiska TSMC. Det är dock lättare sagt än gjort eftersom samma fabriker redan används av Nvidia, Apple och flera andra teknikjättar.
AI-marknaden går in i en ny fas
Under de senaste åren har Nvidia blivit den självklara vinnaren i AI-boomen. Men marknaden håller på att förändras.
Amazon utvecklar Trainium. Google satsar på sina TPU-chip. Microsoft investerar i egna AI-processorer. Samtidigt försöker AMD vinna mark med nya acceleratorer för datacenter.
Resultatet är att AI-industrin gradvis rör sig bort från ett läge där nästan all avancerad AI-hårdvara kommer från en enda leverantör.
Även om Amazon fortfarande är långt ifrån att hota Nvidias ledning visar bolagets planer att nästa stora slag i AI-kapprustningen inte bara kommer att handla om modeller och chatbotar. Det handlar allt mer om vem som kontrollerar den infrastruktur som driver dem.